Cam sektörünün küresel oyuncusu Şişecam, uluslararası finans piyasalarında büyük yankı uyandıran stratejik bir karara imza attı. Şirket, 7 yıl vadeli ve 500 milyon dolar tutarında bir eurobond ihracını başarıyla tamamlayarak finansal gücünü bir kez daha kanıtladı. Bu hamle, Şişecam'ın mevcut borç yükümlülüklerini yeniden yapılandırma ve likidite yönetiminde yeni ufuklar açma amacını taşıyor. Global yatırımcıların şirketin uzun vadeli stratejisine ve güçlü performansına duyduğu güveni teyit eden bu ihracat, Şişecam'ın sürdürülebilir büyüme hedefleri doğrultusunda sağlam adımlar attığının önemli bir göstergesi.

İSTANBUL (AA) - Şişecam, uluslararası fon ve finans kuruluşlarına 7 yıl vadeli 500 milyon dolar tutarında eurobond ihracı gerçekleştirdi.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Şişecam'ın İngiltere'deki yüzde 100 bağlı ortaklığı olan Sisecam UK PLC aracılığıyla gerçekleştirilen ihraç için belirlenen kupon faiz oranı yüzde 8,3750 seviyesinde gerçekleşti.

İhraç kapsamında Citigroup Global Markets Limited, BNP Paribas, J.P. Morgan Securities plc ve Emirates NBD Bank PJSC yetkilendirilirken, ihraca ilişkin kredi notları Şişecam'ın güncel kredi derecelendirme notları seviyesinde, uluslararası derecelendirme kuruluşları Fitch tarafından "B" ve Moody's tarafından "B2" olarak belirlendi.

Gerçekleştirilen eurobond ihracından sağlanan kaynak, 2026 vadeli eurobond ihracına ilişkin kalan 372 milyon dolarlık yükümlülük ile seçili kısa dönemli finansal yükümlülüklerinin refinansmanı amacıyla kullanılacak.

Söz konusu ihraç ile Şişecam, likidite yönetiminde kullanılan finansman kaynaklarını çeşitlendirirken, kısa vadeli finansal borçlarının kayda değer bölümünün vadesini uzatarak borçluluk profilini ağırlıklı olarak uzun vadeye taşıyacak.

Şişecam, geçen yıl uluslararası fon ve finans kuruluşlarına 5 yıl vadeli 675 milyon dolar ve 8 yıl vadeli 825 milyon dolar nominal değerli olmak üzere toplam 1,5 milyar dolarlık eurobond ihraçları gerçekleştirmiş, bu ihraçlara gelen toplamda 5 milyar dolara yakın talep ile Cumhuriyet tarihinin en büyük şirket tahvil ihracına imza atmıştı.

Güçlü performansın devamı niteliğindeki yeni ihraç, Şişecam'ın uluslararası sermaye piyasalarındaki güvenilir konumunu bir kez daha teyit etti.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Şişecam Genel Müdürü Can Yücel, uluslararası yatırımcı ilgisinin Şişecam'ın küresel ölçekteki güçlü konumlanmasına ve uzun vadeli stratejisine duyulan güveni açık biçimde ortaya koyduğunu belirtti.

Şişecam olarak uluslararası sermaye piyasalarında güçlü, disiplinli ve güvenilir duruşlarını kararlılıkla sürdürdüklerini aktaran Yücel, şunları kaydetti:

"Bu ihraç, küresel yatırımcıların yalnızca bugünkü finansal performansımıza değil, aynı zamanda uzun vadeli stratejik yolculuğumuza ve sürdürülebilir büyüme vizyonumuza duyduğu güvenin somut bir yansıması. Borçlanma vademizi, orta ve uzun vadede meydana gelebilecek muhtelif risklere karşı daha dayanıklı olmamızı sağlayacak şekilde uzatan bu işlem, finansal ve operasyonel esnekliğimizi artırırken, katma değer yaratma odağındaki yatırım planlarımızı önemli ölçüde destekleyecektir."

Şişecam, İngiltere'deki yüzde 100 bağlı ortaklığı Sisecam UK PLC aracılığıyla gerçekleştirdiği 7 yıl vadeli 500 milyon dolar tutarındaki eurobond ihracıyla uluslararası sermaye piyasalarındaki güçlü konumunu pekiştirdi. Kupon faiz oranı yüzde 8,3750 olarak belirlenen ihraç kapsamında, Citigroup Global Markets Limited, BNP Paribas, J.P. Morgan Securities plc ve Emirates NBD Bank PJSC yetkilendirildi. Fitch tarafından 'B' ve Moody's tarafından 'B2' olarak derecelendirilen bu işlemden elde edilen kaynaklar, 2026 vadeli eurobond ihracına ilişkin kalan 372 milyon dolarlık yükümlülük ile seçili kısa dönemli finansal yükümlülüklerin refinansmanı için kullanılacak. Bu stratejik adımla Şişecam, likidite yönetimini çeşitlendirirken, kısa vadeli finansal borçlarının önemli bir bölümünün vadesini uzatarak borçluluk profilini ağırlıklı olarak uzun vadeye taşımış oldu. Şişecam Genel Müdürü Can Yücel, ihraçla küresel yatırımcıların şirketin uzun vadeli stratejik yolculuğuna ve sürdürülebilir büyüme vizyonuna duyduğu güvenin somut bir yansıması olduğunu vurguladı. Geçen yılki 1,5 milyar dolarlık rekor ihracın ardından gelen bu yeni işlem, Şişecam'ın finansal esnekliğini ve operasyonel dayanıklılığını artırarak katma değer odaklı yatırım planlarını desteklemeyi sürdürecektir.